По рассказам Татьяны Толстой «Милая Шура» и Веры Инбер «Соловей и Роза».
Первая часть спектакля — по рассказу «Милая Шура» — завораживает игрой неподражаемой Людмилы Давыдовой и ностальгическими картинами прошлого, в котором царствует черный кофе и белые кексы, высокие потолки с лепниной и шляпы с 
кружевами, а еще — чувство утраченной любви и необратимых ошибок.
Вторая часть спектакля — «Соловей и Роза» — полная нежности и юмора история влюбленности портного Эммануила Соловья в молодую актрису.
Часть I. «Милая Шура»
Автор, Александра Эрнестовна
Муж Александры Эрнестовны
Звезда пленительного счастья
Часть II. «Соловей и Роза»
Автор, Роза Соловей
Эммануил Соловей
Изенька
Нутес
Актриса
Милиционер